Việc xác định quy mô thị trường (Market Size) là một yếu tố quan trọng trong lập kế hoạch marketing hiệu quả và quyết định đầu tư cho một doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về Market Size là gì? Cách tính và xác định quy mô thị trường, các bạn hãy cùng DGM ASIA tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.
Menu
Market Size là gì?
Định nghĩa Market Size
Market Size, hay quy mô thị trường, là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh và marketing. Nó đề cập đến tổng giá trị hoặc số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ được bán ra trong một thị trường cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Market Size giúp đo lường và định rõ quy mô và tiềm năng của thị trường đó.
Vai trò của Market Size trong phân tích thị trường và chiến lược kinh doanh
Market Size đóng một vai trò quan trọng trong việc phân tích thị trường và định hình chiến lược kinh doanh. Các doanh nghiệp cần nắm bắt thông tin về quy mô thị trường để:
- Đánh giá tiềm năng và cơ hội thị trường: Market Size giúp định lượng và định rõ tiềm năng kinh doanh của một thị trường, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định đúng đắn về việc mở rộng hoạt động kinh doanh.
- Đối tác hóa nguồn lực: Market Size cung cấp thông tin cần thiết để thu hút các nhà đầu tư hoặc đối tác với nguồn lực phù hợp để phát triển và cạnh tranh trên thị trường.
- Định vị cạnh tranh: Hiểu rõ Market Size giúp doanh nghiệp định vị và tìm ra cách cạnh tranh hiệu quả trong thị trường. Điều này giúp tăng cơ hội thành công và phát triển bền vững.
- Phân tích và dự báo xu hướng: Dựa trên Market Size, doanh nghiệp có thể phân tích và dự báo các xu hướng thị trường, từ đó điều chỉnh chiến lược kinh doanh và sản phẩm/dịch vụ của mình để đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng.
Market Size là một yếu tố quan trọng trong việc định hình chiến lược kinh doanh và quyết định đầu tư. Hiểu rõ Market Size là gì? Cách tính và xác định quy mô thị trường sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội và đạt được sự thành công trên thị trường cạnh tranh ngày nay.
Tìm hiểu thêm: Khám phá bí quyết nghiên cứu thị trường hiệu quả trong kinh doanh
Cách tính quy mô thị trường
Phương pháp tiếp cận từ trên xuống
Cách tiếp cận từ trên xuống là một phương pháp phổ biến được nhiều doanh nghiệp sử dụng để xác định quy mô thị trường. Để thực hiện phương pháp này, bạn cần nghiên cứu tổng thể về thị trường liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Sau đó, bạn tính toán quy mô thị trường của bạn và đối thủ cạnh tranh, đây là yếu tố quan trọng để ước tính chính xác về quy mô thị trường.
Hiện nay, hầu hết các ngành công nghiệp đều có các báo cáo về quy mô thị trường để hỗ trợ phát triển sản phẩm trong tương lai.
Để tính toán quy mô thị trường từ trên xuống, bạn có thể sử dụng mô hình TAM, SAM và SOM:
- TAM (Total Available Market) – Đây là tổng số lượng khách hàng hoặc giao dịch trong thị trường mà bạn muốn thâm nhập.
- SAM (Served Available Market) – Đây là phần thị phần tiềm năng của thị trường mà sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có thể phục vụ.
- SOM (Served Obtainable Market) – Đây là phần thị phần thực sự mà bạn mong muốn chiếm được trên thị trường.
Ví dụ: Một startup Việt Nam phát triển ứng dụng đặt vé xem phim trực tuyến với mục tiêu mở rộng ra cả khu vực Đông Nam Á. Theo phương pháp tiếp cận từ trên xuống, ta có:
- TAM: Số lượng khách hàng yêu thích xem phim trong khu vực Đông Nam Á.
- SAM: Số lượng khách hàng yêu thích xem phim và sử dụng ứng dụng đặt vé trực tuyến trong khu vực Đông Nam Á.
- SOM: Số lượng khách hàng tại Việt Nam yêu thích xem phim và sử dụng ứng dụng đặt vé trực tuyến (giả định: hiện tại mô hình kinh doanh chỉ phục vụ khách hàng trong nước).
Qua việc xác định TAM, SAM và SOM, bạn có thể hiểu rõ hơn về quy mô thị trường và định hướng phát triển sản phẩm của mình.
Phương pháp phân tích từ dưới đi lên

Sau bước tiếp cận từ trên xuống, bước thứ hai là phân tích từ dưới đi lên. Để thực hiện bước này và ước tính quy mô thị trường tiềm năng, bạn cần xem xét các yếu tố sau đây:
- Hình thức bán hàng mà bạn dự định sử dụng để tiếp cận thị trường (bán lẻ, bán buôn, bán trực tuyến, bán trực tiếp tại cửa hàng, v.v.).
- Số lượng cửa hàng mà bạn định mở để bán hàng trên thị trường.
- Số liệu về doanh thu và các thông tin liên quan về các đối thủ cạnh tranh.
- Số lượng hàng hóa mà bạn dự định cung cấp để phục vụ thị trường.
- Công thức tính quy mô thị trường từ dưới lên là: A x B x C = Quy mô thị trường
Trong đó:
- A = Số lượng khách hàng.
- B = Giá trung bình của mỗi giao dịch.
- C = Số lượng giao dịch trung bình mà khách hàng thực hiện trong một khoảng thời gian (ví dụ: mỗi năm).
Ví dụ:
Giả sử bạn là một startup trong lĩnh vực thực phẩm sạch và đang phát triển một dòng sản phẩm bánh mì hữu cơ. Bạn quyết định tập trung kinh doanh ở thành phố A. Dưới đây là các yếu tố liên quan đến việc tính toán quy mô thị trường:
- Hình thức bán hàng: Bạn quyết định bán sản phẩm của mình thông qua kênh bán lẻ, tại các cửa hàng thực phẩm hữu cơ và các siêu thị chuyên về sản phẩm hữu cơ.
- Số lượng cửa hàng: Bạn đã tiếp cận và ký kết hợp đồng với 20 cửa hàng thực phẩm hữu cơ và 10 siêu thị chuyên về sản phẩm hữu cơ trong thành phố A.
- Số liệu doanh thu và đối thủ cạnh tranh: Bạn nghiên cứu và thu thập thông tin về doanh thu trung bình của các cửa hàng thực phẩm hữu cơ và siêu thị chuyên về sản phẩm hữu cơ trong thành phố A. Trung bình, mỗi cửa hàng thực phẩm hữu cơ có doanh thu khoảng 500 triệu VNĐ/năm và mỗi siêu thị có doanh thu khoảng 1 tỷ VNĐ/năm. Bạn cũng xác định rằng có 3 đối thủ cạnh tranh chính trong lĩnh vực bánh mì hữu cơ tại thành phố A.
- Số lượng hàng hóa: Bạn ước tính rằng mỗi cửa hàng thực phẩm hữu cơ tiêu thụ trung bình 200 ổ bánh mì hữu cơ mỗi tháng, trong khi mỗi siêu thị tiêu thụ trung bình 500 ổ bánh mì hữu cơ mỗi tháng.
Dựa trên các yếu tố trên, bạn có thể tính toán quy mô thị trường từ dưới lên bằng công thức A x B x C = Quy mô thị trường:
- A = Tổng số lượng cửa hàng + Tổng số lượng siêu thị = 20 + 10 = 30 điểm bán hàng.
- B = (Doanh thu trung bình của mỗi cửa hàng x Số lượng cửa hàng) + (Doanh thu trung bình của mỗi siêu thị x Số lượng siêu thị) = (500 triệu VNĐ x 20) + (1 tỷ VNĐ x 10) = 20 tỷ VNĐ + 10 tỷ VNĐ = 30 tỷ VNĐ.
- C = (Số lượng hàng hóa tiêu thụ trung bình của mỗi cửa hàng x Số lượng cửa hàng x 12) + (Số lượng hàng hóa tiêu thụ trung bình của mỗi siêu thị x Số lượng siêu thị x 12) = (200 x 20 x 12) + (500 x 10 x 12) = 48,000 ổ bánh mì hữu cơ + 60,000 ổ bánh mì hữu cơ = 108,000 ổ bánh mì hữu cơ.
Quy mô thị trường = A x B x C = 30 x 30 tỷ VNĐ x 108,000 ổ bánh mì hữu cơ = 97,200 tỷ VNĐ.
Vì vậy, dựa trên tính toán trên, quy mô thị trường tiềm năng cho dòng sản phẩm bánh mì hữu cơ tại thành phố A ước tính là 97,200 tỷ VNĐ.
Phân tích về các đối thủ cạnh tranh
Để phát triển và vượt qua đối thủ cạnh tranh, Bạn cần hiểu rõ về các đối thủ đang hoạt động trên thị trường. Bằng cách nghiên cứu và phân tích đối thủ, bạn có thể nhận biết được điểm mạnh và điểm yếu của họ, chiến lược kinh doanh và phương pháp tiếp cận khách hàng của họ. Điều này cho phép bạn xây dựng một chiến lược cạnh tranh đúng đắn và tạo ra giá trị độc đáo để thu hút và giữ chân khách hàng. Ngoài ra, việc theo dõi đối thủ cũng giúp bạn cập nhật thông tin về thị trường, xu hướng mới và các cơ hội phát triển, từ đó định hình lại chiến lược của bạn và đảm bảo sự cạnh tranh hiệu quả trên thị trường.
Xem thêm: Biểu đồ xương cá là gì? Định nghĩa, mục đích và cách sử dụng trong phân tích vấn đề
Cách xác định quy mô thị trường qua 4 bước cụ thể

Bước 1: Xác định khách hàng mục tiêu
Một yếu tố quan trọng trong quá trình startups là xác định rõ khách hàng mục tiêu và hiểu rõ nhu cầu và vấn đề mà họ đang gặp phải. Để làm điều này, nhà lãnh đạo hoặc chủ doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:
- Xác định khách hàng mục tiêu: Xác định rõ khách hàng mục tiêu là ai. Điều này có thể được xác định bằng cách xác định đối tượng khách hàng mà sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn nhắm đến, bao gồm đặc điểm nhân khẩu học, sở thích, nhu cầu và thị trường tiềm năng.
- Xây dựng chân dung khách hàng (persona) và hành trình mua của khách hàng (customer journey): Tạo ra một chân dung khách hàng chi tiết, đóng vai trò như một bản mô tả của khách hàng mục tiêu. Bao gồm thông tin về đặc điểm cá nhân, nhu cầu, mục tiêu và thách thức của khách hàng. Ngoài ra, bạn cũng cần hiểu rõ hành trình mua của khách hàng, từ giai đoạn nhận thức, quan tâm, đánh giá cho đến quyết định mua hàng và trở thành khách hàng trung thành.
Với sự quan trọng của việc xác định khách hàng mục tiêu, nhà lãnh đạo hoặc chủ doanh nghiệp cần dành đủ thời gian và tài nguyên để phân tích và hiểu rõ bước đầu tiên này. Điều này sẽ giúp họ hiểu được Market Size là gì? Cách tính và xác định quy mô thị trường cũng như xây dựng các chiến lược tiếp thị và kinh doanh hiệu quả, tăng cơ hội thành công và tạo sự tương tác tốt hơn với khách hàng tiềm năng.
Bước 2. Ước tính số lượng khách hàng mục tiêu
Để ước tính số lượng khách hàng mục tiêu trên thị trường, bạn có thể sử dụng thông tin từ các công ty có hồ sơ tương tự hoặc dựa vào các nguồn thông tin tổng quan như các đơn vị nghiên cứu thị trường, thống kê từ chính phủ, và nguồn tư liệu khác. Tuy nhiên, khi sản phẩm và thị trường hướng tới quy mô nhỏ hơn, việc thu thập thông tin chính xác và khách quan có thể đòi hỏi sự hỗ trợ từ các chuyên gia tư vấn và dự án nghiên cứu thị trường chuyên biệt.
Nhờ vào sự định hướng, phân tích và thu thập thông tin từ các chuyên gia, doanh nghiệp có thể xác định số lượng khách hàng mục tiêu một cách chính xác và xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả dựa trên cơ sở thông tin đáng tin cậy
Bước 3. Xác định tỷ lệ thâm nhập
Việc tinh chỉnh quy mô thị trường thông qua giả định tỷ lệ thâm nhập (penetration rate) cho danh mục sản phẩm là một phương pháp để ước tính tiềm năng và kích thước thị trường của một công ty mới. Tỷ lệ thâm nhập phản ánh mức độ sự chấp nhận và sử dụng sản phẩm trong thị trường.
Nếu danh mục sản phẩm là quan trọng hoặc được yêu cầu thông qua quy định, giả định tỷ lệ thâm nhập cao có thể được áp dụng. Điều này có nghĩa rằng một số lượng lớn khách hàng mục tiêu sẵn sàng và có khả năng chấp nhận và sử dụng sản phẩm. Trong trường hợp các sản phẩm có mục đích chuyên biệt, giả định tỷ lệ thâm nhập thấp hơn có thể được sử dụng, vì sự chấp nhận và sử dụng của sản phẩm có thể hạn chế trong nhóm khách hàng nhỏ hơn.
Tuy nhiên, trong thực tế, việc biến một công ty khởi nghiệp trở thành một hệ thống kinh doanh lớn, đòi hỏi sự kết hợp giữa quy mô, kỹ năng và thực tiễn kinh doanh cần thiết. Một công ty mới thường không thể theo đuổi một phạm vi khách hàng mục tiêu lớn một cách hiệu quả từ đầu. Dẫu vậy, một tỷ lệ thâm nhập thấp như 1% có thể đại diện cho một số lượng khách hàng mục tiêu lớn hơn nhiều so với khả năng của một công ty khởi nghiệp mới. Điều này cho thấy sự tiềm năng và cơ hội tồn tại trong việc mở rộng và tăng trưởng theo thời gian.
Bước 4. Tính toán quy mô thị trường tiềm năng: Khối lượng và giá trị
Sau khi xác định quy mô thị trường tiềm năng, bạn sẽ có một con số cụ thể thể hiện mức độ phổ biến của sản phẩm hoặc định vị thương hiệu đối với thị trường mục tiêu. Từ con số này, bạn có thể đánh giá khả năng đầu tư và chấp nhận rủi ro bằng cách xác định các giả định chính trong mô hình kinh doanh của doanh nghiệp và kiểm tra những giả định đó bằng kỹ thuật thị trường tiềm năng.
Ví dụ, hãy xem xét một công ty dự định đầu tư vào một dự án phát triển sản phẩm mới. Công ty ước tính rằng họ sẽ phải đầu tư ít nhất 11 tỷ đồng để phát triển, thử nghiệm và tiếp thị sản phẩm. Khoản đầu tư này dự kiến chiếm tầm 15% doanh thu dự kiến hàng tháng. Bằng cách xem xét các yếu tố như tiềm năng thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng, công ty có thể xác định khả năng gặp rủi ro và quyết định tiếp tục phát triển sản phẩm hay không.
Điều quan trọng là bạn cần phải đánh giá cẩn thận các yếu tố thị trường và đưa ra quyết định dựa trên sự phân tích và đánh giá toàn diện.
Có thể bạn quan tâm: Mô hình SWOT là gì? cách phân tích SWOT hiệu quả nhất
Ứng dụng của Market Size
Đánh giá cơ hội thị trường
Hiểu rõ Market Size là gì? Cách tính và xác định quy mô thị trường, cho phép doanh nghiệp đánh giá cơ hội thị trường và xác định tiềm năng phát triển. Bằng cách tìm hiểu về quy mô thị trường và kích cỡ khách hàng, doanh nghiệp có thể đánh giá khả năng tiếp cận thị trường mục tiêu và xác định mức độ hấp dẫn của nó. Điều này giúp quyết định đầu tư vào thị trường đó, phát triển sản phẩm và dịch vụ phù hợp, và tạo ra lợi thế cạnh tranh.
Xác định đối tượng khách hàng
Với việc hiểu rõ Market Size, doanh nghiệp có thể xác định đối tượng khách hàng mục tiêu. Bằng cách phân tích dữ liệu thị trường và nhận thức về khách hàng tiềm năng, doanh nghiệp có thể tập trung vào nhóm khách hàng có tiềm năng mua hàng cao nhất. Điều này giúp tối ưu hóa chiến dịch tiếp thị và tăng khả năng chuyển đổi khách hàng thành nguồn doanh thu.
Xây dựng chiến lược kinh doanh
Market Size cung cấp thông tin cần thiết để xây dựng chiến lược kinh doanh. Dựa trên quy mô thị trường và cơ hội tiềm năng, doanh nghiệp có thể định rõ mục tiêu thị trường, lựa chọn phương pháp tiếp cận thị trường, và phát triển sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Chiến lược kinh doanh được xây dựng dựa trên hiểu biết về Market Size giúp tăng khả năng thành công và sự bền vững trên thị trường.
Đối mặt với đối thủ cạnh tranh
Market Size cho phép doanh nghiệp hiểu rõ về đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Bằng cách tìm hiểu Market Size là gì? Cách tính và xác định quy mô thị trường, nghiên cứu và so sánh với Market Size của các đối thủ, doanh nghiệp có thể đánh giá vị trí của mình trong thị trường và xác định các điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ. Điều này giúp doanh nghiệp xây dựng các chiến lược cạnh tranh hiệu quả nhằm tăng cường vị thế và chiếm lĩnh thị phần.
Xem thêm: Phễu marketing là gì? Xây dựng mô hình phễu marketing hiệu quả để tăng doanh số
Market Size đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và phát triển kinh doanh. Bằng cách hiểu rõ Market Size là gì? Cách tính và xác định quy mô thị trường, doanh nghiệp có thể đánh giá cơ hội thị trường, xác định đối tượng khách hàng, xây dựng chiến lược kinh doanh và đối mặt với đối thủ cạnh tranh một cách hiệu quả. Hãy tiếp tục đón đọc những bài viết tiếp theo của DGM ASIA để có thêm nhiều kiến thức hữu ích nhé.